全球上游勘探業(yè)務(wù)十年趨勢分析
中國石油化工股份有限公司石油勘探開(kāi)發(fā)研究院
一、近十年全球勘探投資呈階段性增長(cháng)
近十年,全球上游名義勘探投資(Exploration Investment in Nominal terms)呈現快速增長(cháng)的趨勢,從2002年的225億美元增至2012年的962億美元,年均增幅為15.6%;其中2004-2008年是一個(gè)連續增長(cháng)高峰,年均增幅達25.87%宠吟。但剔除通脹因素后,實(shí)際勘探投資(Exploration Investment in Real terms)增幅平緩,由2002年的221億美元升至2012年的430億美元,年均增幅僅為6.9%。值得注意的是服爷,在2006年、2007年及2008年的高油價(jià)時(shí)期,上游名義勘探投資同比分別增長(cháng)了36%、20%和20%州胳,而同期實(shí)際勘探投資僅分別增長(cháng)了3.6%、0.8%和2.6%,這主要緣于高油價(jià)時(shí)期石油行業(yè)成本性通脹較高,導致名義勘探投資虛高擎绳。
二、勘探新增油氣儲量增長(cháng)滯后于實(shí)際勘探投資
油氣勘探是一種風(fēng)險高、周期長(cháng)、見(jiàn)效慢的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2002-2012年全球勘探新增油氣儲量年均增幅為5.4%,略低于同期實(shí)際勘探投資的年均增幅(6.9%)皮屠;而且勘探新增油氣儲量的快速增長(cháng)期滯后于實(shí)際勘探投資的快速增長(cháng)期约炎。
可以看出2001-2012年,從全球勘探投入大幅增長(cháng)到獲得勘探成效需要5~6年的時(shí)間:2002-2007年是實(shí)際勘探投資持續大幅增長(cháng)期,由2002年的221億美元增至2007年的321億美元,年均增幅為7.4%,但同期勘探新增儲量基本保持穩定必机,甚至還略有下降。
2008年以后姑腋,勘探新增儲量呈現顯著(zhù)增長(cháng)趨勢,前期的實(shí)際勘探投入開(kāi)始見(jiàn)效,由2008年的139億桶油當量增至2012年的232億桶油當量,年均增幅達13.5%哥妹。這一勘探投資見(jiàn)效滯后現象,在一定程度上印證了近十年來(lái)全球以海上油氣發(fā)現為主、海上勘探發(fā)現評價(jià)周期較長(cháng)的特點(diǎn)。
針對油氣勘探發(fā)現的這種滯后特點(diǎn),石油企業(yè)在制定上游投資計劃時(shí)必須予以重視站素,保證穩定、持續增長(cháng)的實(shí)際勘探投入秧俩,為獲得低成本優(yōu)質(zhì)勘探新增儲量提供保障。
三、新技術(shù)的采用使全球實(shí)際儲量發(fā)現成本穩中有降
1. 近十年全球實(shí)際油氣儲量發(fā)現成本小幅走高
儲量發(fā)現成本是衡量石油公司有效獲取油氣資源能力的重要指標捷硕,通常是指通過(guò)勘探活動(dòng)獲得一桶油當量證實(shí)儲量的花費,它反映了石油公司勘探資金的使用效率,可表示為:
儲量發(fā)現成本=當年發(fā)生的勘探總投資/當年勘探新增的證實(shí)油氣儲量
式中“當年發(fā)生的勘探總投資”不包括購買(mǎi)未證實(shí)儲量(或資源)的花費厨疙,僅限于公司當年勘探活動(dòng)的投資。它真實(shí)地反映了石油公司通過(guò)單純勘探活動(dòng)獲得油氣儲量的能力(或稱(chēng)之為純發(fā)現成本)。
2002-2012年全球油氣儲量名義發(fā)現成本(Finding Cost in Nominal terms)增長(cháng)較快,總體呈先升后降再趨穩的趨勢。從2002年的1.64美元/桶油當量增長(cháng)到2012年的4.15美元/桶油當量掩盒,十年年均增幅達9.7%。
剔除通貨膨脹影響后囱皿,近十年全球油氣儲量實(shí)際發(fā)現成本(Finding Cost in Real terms)走勢平緩,從2002年的1.61美元/桶油當量升至2012年的1.86美元/桶油當量,十年年均增幅僅為1.5%热康。對比更明顯的是螃港,2001-2008年名義發(fā)現成本增長(cháng)221%,而同期實(shí)際成本僅增長(cháng)48%亡烫。這主要緣于2005-2008年石油行業(yè)成本性通脹處于較高水平,導致近十年全球油氣儲量名義發(fā)現成本虛高。
2. 勘探程度加深導致儲量發(fā)現成本升高
回顧全球百余年(1921-2012年)的勘探歷程,其規律是隨著(zhù)勘探程度加深潮秘,發(fā)現規模變小扫窿、勘探難度加大,全球油氣發(fā)現平均儲量規模呈依次遞減趨勢逃呼,從1921-1940年的年均8.06億桶油當量降低到2001-2012年的年均0.59億桶油當量。在深水領(lǐng)域也出現了類(lèi)似的遞減趨勢疹拖。油氣發(fā)現平均儲量規模的這種遞減趨勢必然會(huì )導致油氣儲量發(fā)現成本逐步升高。
同時(shí),隨著(zhù)油氣勘探地貌條件日趨復雜,沙漠、高山悠怕、深水及灌木叢林等復雜地表所占比例逐年增加弧修。在全球勘探新增油氣儲量中狭恭,深水和沙漠的比例由1983-1992年的27.3%提高到2003-2012年的73.1%。很顯然候引,勘探對象日益復雜的地質(zhì)和地貌條件鼎娘,無(wú)疑會(huì )增加油氣儲量的發(fā)現成本。
3. 勘探新技術(shù)的應用降低了油氣儲量發(fā)現成本
自上世紀初有可統計鉆井記錄以來(lái),全球初探井成功率呈現出先降后升的走勢业留,其拐點(diǎn)在1950年前后。1900-1950年,油氣勘探活動(dòng)處于早期,初探井數量少(年均鉆初探井只有277口)猜欺,基本沒(méi)有大規模的勘探新技術(shù)的應用罚婴,全球探井成功率隨勘探加深而降低,由上世紀初的30.3%逐漸降低到50年代的15.7%誓焦。
上世紀50年代以后举哟,隨著(zhù)二維地震技術(shù)执膜、三維地震技術(shù)佣当、高精度成像技術(shù)以及深水鉆井等技術(shù)的先后應用,數量明顯增加(年均鉆初探井1702口)铅惋,且成功率呈現持續增長(cháng)趨勢百匆,由20世紀60年代的18.1%逐步升至本世紀10年代的42%碟瞻。
歷史上淤寥,每一次勘探理論和勘探技術(shù)進(jìn)步都會(huì )帶來(lái)油氣發(fā)現數量和儲量的快速增長(cháng),例如择份,構造控藏理論和二維地震技術(shù)的應用發(fā)現了大量的構造油氣藏;三維地震技術(shù)的應用發(fā)現了大量的巖性油藏惑膀;迭前深度偏移和高精度成像技術(shù)的應用推動(dòng)了鹽下大量巨型油氣田的發(fā)現;深水鉆井和海工技術(shù)的成熟形成了海上深水油氣儲量發(fā)現高峰泉坐,1995年起,海上油氣發(fā)現數量超過(guò)陸上,2012年大于1億桶油當量的油氣發(fā)現95%分布在深水淳直。
持續增長(cháng)的探井成功率維持了較高的油氣發(fā)現數量和儲量,從而降低了油氣儲量發(fā)現成本或延緩了成本升高恢准。
四乞瑰、結論與建議
1. 結論
1)近十年全球油氣勘探投資呈增長(cháng)趨勢。名義勘探投資年均增長(cháng)15.6%欺垛,實(shí)際勘探投資年均增長(cháng)6.9%迫扫,通脹導致名義勘探投資虛高。
2)近十年全球勘探新增油氣儲量年均增幅(5.4%)略低于實(shí)際勘探投資年均增幅(6.9%)。新增油氣儲量的快速增長(cháng)期滯后于實(shí)際勘探投資的快速增長(cháng)期5~6年。因此厉熟,持續、穩定的勘探投入是維持后續油氣發(fā)現的資金保障。
3)近十年全球油氣儲量名義發(fā)現成本快速增長(cháng)(年均9.7%)只是表觀(guān)現象,剔除通脹影響后,實(shí)際發(fā)現成本增長(cháng)(年均1.5%)并不顯著(zhù)。
4)雖然勘探程度加深稼谱,資源條件變差嘴符,但勘探新技術(shù)的應用提高了鉆探成功率,增加了全球油氣發(fā)現的數量和儲量總量,導致儲量實(shí)際發(fā)現成本增長(cháng)低于預期勒奇。
2. 建議
1)由于通脹導致名義勘探投資虛高块寿,石油企業(yè)制定上游勘探投資計劃時(shí)愤督,應剔除通脹影響,以實(shí)際勘探投資增幅為參考。
2)基于勘探發(fā)現滯后的特點(diǎn)瓜喇,要克服急于求成的心理,尊重勘探規律劫毕,把投資目標放長(cháng)遠倒源。為獲得低成本優(yōu)質(zhì)勘探新增儲量阻羞,必須保證穩定、持續增長(cháng)的實(shí)際勘探投入痘当,不要受通脹導致的名義儲量發(fā)現成本升高所困擾届搁。
3)勘探新技術(shù)的應用是降低儲量成本的根本耕皮。石油公司必須前瞻性地研發(fā)、集成和利用新的勘探技術(shù),形成自有核心技術(shù),促進(jìn)油氣儲量發(fā)現成本降低。